Verantwortung auf solidem Fundament


Nachfolgeplanung

Wir entwickeln individuelle Lösungen – vorausschauend und möglichst flexibel. Dazu gehören auch testamentarische und erbvertragliche Konzepte. 

Selbstverständlich zielen diese darauf ab, möglichst schenkungs- bzw. erbschaftsteuerbegünstigte Vermögensübertragungen zu ermöglichen. 

Aber es geht um mehr: offene, sensible und ganzheitliche Begleitung, welche die familiären, unternehmerischen und steuerlichen Bedürfnisse angemessen berücksichtigt. Im Mittelpunkt stehen daher vertrauensvolle Gespräche über die Vorstellungen unserer Mandanten, aus denen passende Ansätze entwickelt werden. 

Die Unternehmensnachfolge ist traditionell eine der zentralsten Aufgaben des Unternehmers.

Sie ist von tiefgreifenden Herausforderungen und Risiken geprägt. Ein durchdachtes Nachfolgekonzept trägt hier maßgeblich dazu bei, den Unternehmensfortbestand und einen homogenen Familienverbund langfristig zu ermöglichen
.

So kann es sich möglicherweise auch anbieten, über Stiftungslösungen oder einen Unternehmensverkauf nachzudenken, wenn geeignete Nachfolger innerhalb des Familienkreises nicht gefunden werden können. 

Die anschließende Umsetzung entwickelter Konzepte realisieren wir wahlweise mit erfahrenen Rechtsberatern aus unserem Netzwerk oder mit vertrauten Anwälten oder Steuerberatern unserer Mandanten. 

Typische Tätigkeitsfelder

  • Umfassende kurz-, mittel- und langfristige Planung der Vermögensnachfolge, insbesondere proaktive Strukturierung steuerbegünstigter Unternehmensnachfolge

  • Trennung von Familienstämmen

  • Etablierung von Familien-Holding-Strukturen

  • Aufbau von steuerbegünstigten Wohnungsunternehmen

  • Realisierung von schenkungsteuerlich begünstigten Übertragungen bei (nicht überlassenen) Immobilien

  • Sicherstellung der Begünstigungsfähigkeit bei betrieblichem Vermögen

  • Gestaltung bei Auslandsvermögen

  • Zukunftsorientierte Strukturierung zur Absicherung von potentiellen Wegzügen

  • Begleitung bei der Erstellung von Testament, Erbvertrag oder Poolvertrag

  • Nachlassverfahren, Erbauseinandersetzungen, Testamentsvollstreckung

  • Steuerliche Vermögensbewertungen (insbesondere Immobilien, Unternehmen)

  • Schenkung-/Erbschaftsteuer-Erklärungen

  • Lorem

Ausgewählte Projekte

Außergewöhnliche Beratung


Sie beginnt mit Expertise und intensiver Erfahrung. Erfolgreich wird sie mit dem richtigen Maß an Empathie und unternehmerischer Weitsicht. Diese Überzeugung ist die DNA unserer Lösungen.